SERVICE
事業紹介
法人オーナー様
協業をご希望の企業様へ
関係者や外部に知られずに
一つの選択肢として
事業承継を検討したい悩み
秘密裏の事業承継
事業承継を秘密に進めることで、従業員や取引先、競合他社への不要な影響を防ぎます。
情報管理の難しさ
秘密保持のための情報管理は複雑で、漏えいリスクが伴い注意が必要です。
課題への対応策
リスクを抑えるためには、慎重な計画と適切な情報管理体制が重要です。
M＆A支援機関からの営業電話・DMなどに
うんざりしてませんでしょうか？
「弊社のお取引様より御社と是非協業を組みたいとお申し出がありまして・・・」
「大手の法人様が御社をグループにお向いされたいとおっしゃられておりまして・・・」
相談相手・情報の
透明性に対する不安
信頼性の不安
相談相手の信頼性への不安は、意思決定の妨げとなり、慎重な選択が求められます。
情報の透明性
提供される情報の透明性が不足すると、正確な判断が困難になり、リスクが増大します。
適切なアドバイザー選択
正確な情報を得るためには適切なアドバイザーの選択が重要です。信頼できる関係・組織を構築します。
M＆A業者に直接相談することによるリスク
譲渡価格の適正化
適切な譲渡価格の設定は事業承継を円滑に進めるための重要な要素です。M＆A市場は売り手市場です。
M＆A各社はあの手この手で競合他社より譲渡企業を確保するために非現実的な譲渡額を提示するケースが頻発しております。
譲受企業の確保困難
高額な仲介手数料は譲渡オーナーに間違った認識を与えるだけでなく、譲受企業側のM＆Aの価値を著しく妨げます。
譲受先企業の不足は事業承継の成功を妨げ、交渉の長期停滞を招きます。
交渉停滞リスク
過大なコストや譲受先不足は交渉停滞や事業承継失敗のリスクを高めます。
M＆Aのご検討に入るにあたり、最初にいかに正確な情報・認識を得られるかがその後の流れに大きな影響を与えます。
業務内容
事業承継税制の活用
事業承継コンサルティング
少数株主対策
納税資金対策
株価対策、種類株式の活用
SUCCESSION BREEZE
当社のサービスの特徴
M&A仲介業者ではなく
中立的な支援
中立的な立場
SUCCESSION BREEZEは第三者として売り手と買い手の両方に偏らず、公平な支援を提供します。
最適解の追求
双方の利益を最大化する最適な解決策を目指し、信頼性の高い支援を実施します。
安心しての事業承継
中立的な支援により、売り手も買い手も安心して事業承継に臨めます。
資本承継の選択肢
① 社内承継
（ご親族・役職員への承継）
【良い点】
・創業者一族が地位継続できる
・従業員、取引先が納得しやすい
【留意点】
・優良企業ほど高額な株式評価により承継が困難
・後継者に個人保証や経営責任の大きな負担が生じる
・株式買取資金の確保が難しく、多額（億円単位）の資金を要する場合がある
② 第三者承継
（M&A）
【良い点】
・M&Aによる相乗効果で企業の成長を加速できる
・創業者利益を最大化しつつ、個人保証・担保の解除が可能
・株価対策に追われることなく、円滑な承継を実現できる
【留意点】
・M&Aによる系列変更で取引先や経営の独立性に影響が及ぶ 可能性がある
・仲介手数料の不透明さや担当者による支援品質のばらつきが存在する
・大手仲介会社であっても不祥事リスクを完全には回避できない
③ 株式公開
（上場）
【良い点】
・人材採用や資金調達がしやすくなる
・従業員のモチベーションが高まる
【留意点】
・数年単位で時間と費用を要する
・既存株主は一部しか株式を売り出せないため、資本承継の問題は残ってしまう
④ 廃業・清算
【良い点】
・創業者利潤の確保
・他の手法と比べて少ない
【留意点】
・全従業員の解雇
・借入返済できない可能性
元大手M＆A仲介会社創業メンバーのコンサルタントによる実務経験忖度なしのアドバイス
豊富な実務経験
元大手M＆A仲介業でのコンサルタントやマネジメントの経験を活用し、
多様な経営課題に対応した実践的な知見を提供します。
忖度なしの助言
M＆A以外の選択肢もお手伝いできますので、利害に左右されず、
本質的で率直なアドバイスにより、常に効果的な経営課題解決を支援します。
的確な解決策提案
経営課題に対して具体的かつ実践的な解決策を提案し、企業の成長を促進します。
業界の表裏を知る専門家による無料初回面談
無料初回面談の提供
無料で初回の面談を実施し、ご状況について整理させていただきます。
Web面談・対面（大阪市周辺）どちらでもご対応いたします。
内部事情に精通したアドバイス
•業界の表裏を熟知した弊事務所にて様々なリスクを回避し、具体的な問題解決をサポートします。
秘密厳守の信頼性
面談内容は秘密厳守され、安心して相談できる環境を保証します。
（秘密保持契約を前提）
業務内容
移転価格リスクの調査
二重課税のリスク排除対策
移転価格に基づく企業ルール策定
グループ企業間の利益分配
企業ルールの文書化
具体的な支援内容と提供価値
最適な業者選定・手数料交渉
・戦略的助言
業者選定の重要性
大手仲介業者の中でも得意とする業種・規模・地域・スキームは千差万別です。
依頼する入口から誤ってしまうと時間・お金・信頼など多くのものを失うリスクがあります。
業界を知り尽くした弊事務所がクライアントに最適な業者を選ぶことで、プロジェクトの成功基盤を築きます。
手数料交渉
今まで他社との協業、競合を行ってきたことで仲介手数料のの落としどころを熟知しております。
適正な手数料交渉により、コスト最適化と双方の満足度を実現します。
戦略的助言
多くのM＆A業者はM＆A後のお手伝いをおこないません。
弊事務所ではご要望いただければM＆A開始からその後の経営統合まで責任もって一気通貫でお手伝い致します。
長期的視点に基づく助言で、クライアントの成功確率を高めます。
譲渡後も安心保証
PMIまで一気通貫対応
万全な保証対応
多くのメディアで取り上げられるM＆Aの問題点がこちらで引き起こされます。
M＆A後も会社や従業員・家族を守るためにも万全の保証内容であるかのチェックや選択肢を提供し、
「安心」を提供いたします。
経営統合支援（PMI）
経営統合プロセス全体を通じて専門的なPMI支援を継続的に提供します。
M＆A開始時から携わることで机上のデータに現れないオーナーや従業員の思いや、
会社としてのポテンシャルを未来につなげるお手伝いをします。
ネクストチャレンジのお手伝い
M＆Aによって得た資産を元手にセカンドライフどのように送ることができるのか、
弊事務所の豊富なネットワークを通じてプランをご提案します。
悪質企業からの保護や表に出ない情報の提供
悪質企業の回避
悪質な企業との取引を回避することで、経営リスクの低減を図ります。
重要情報の提供
表に出にくい重要情報を提供し、意思決定の質を向上させます。
安全な事業承継支援
リスクを軽減しながら、安心して事業承継ができる環境をサポートします。
業務内容
税務調査への立会
税務調査での交渉
調査前の事前打合せ
承継をご検討されるオーナー様にとっての
SUCCESSION BREEZEのメリット
トップアドバイザーと多岐にわたるフォローが一括でついてくる。
仲介手数料を圧倒的にリーズナブルにすることができる。
M＆A以外の選択肢も並行して検討できるためディールに費やした時間と費用を無駄にしない
大手の独立系の豊富なマッチング先を網羅的に一括で探すことができる。
表にでない大手M＆A仲介会社の創業期メンバーだからこそ知れる手取り金額に
直結するディープなノウハウが得られる。
残される後継者、従業員との円満な承継により望む理想の次の人生が得られる。
FA(スモールM＆A)/M＆A関連業務
/人材紹介/顧問先様の引継ぎのお手伝い…等
スポット対応も柔軟に対応いたします。
事前準備・探索フェーズで候補先調査とノンネームシート作成を支援
バリュエーション・検討フェーズで企業価値算定と財務モデル作成を実施
簡易デューデリジェンスとその資料整理をサポート
交渉・条件調整フェーズでLOI作成補助と基本合意書レビューを提供・・等
→柔軟に対応しますのでお気軽にお問い合わせください。
